Samsung คงครองตำแหน่งผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไตรมาส 2 ปี 2024

Samsung นำตลาดสมาร์ทโฟนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไตรมาส 2 ของปี 2024 โดยเพิ่มส่วนแบ่งการขายถึง 24 % และเป็นแบรนด์เดียวที่สามารถเติบโตได้เมื่อเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนความตึงเครียดจากต้นทุนสูงขึ้นซึ่งทำให้ตลาดโดยรวมลดลง 15 %

Overview

ตามรายงานล่าสุดของ Counterpoint Research (CR) ตลาดสมาร์ทโฟนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนในช่วงเดือนเมษายน‑มิถุนายน 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา การหดตัว 15 % นี้สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มตระหนักถึงราคาและคุณค่าที่ได้รับจากอุปกรณ์เคลื่อนที่

รายงานยังชี้ให้เห็นว่า แม้ตลาดโดยรวมจะถดถอย แต่ Samsung ยังคงครองตำแหน่งผู้นำด้วยส่วนแบ่งการขาย 24 % และเติบโตเพิ่มขึ้น 6 % จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้แบรนด์อื่น ๆ เช่น Xiaomi, Oppo, Transsion และ Apple ต่างอยู่ในสถานะค่อนข้างคงที่หรือถดถอย ทำให้ Samsung กลายเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาดในภูมิภาคนี้

Market Decline & Cost Pressure

ต้นเหตุหลักของการหดตัว 15 % ของตลาดสมาร์ทโฟน SEA ถูกระบุว่าเกิดจาก ต้นทุนการผลิตและส่วนประกอบที่เพิ่มสูงขึ้น** ทั้งชิปเซ็ต, หน่วยความจำ, และวัสดุเคลือบหน้าจอ ซึ่งผลักดันให้ผู้ผลิตหลายรายต้องปรับราคาขายหรือเลือกลดกำไรขั้นต้นเพื่อรักษาปริมาณขาย

นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกเช่น ค่าแรงงานในประเทศผู้ผลิตที่สูงขึ้น และการขาดแคลนวัสดุสำคัญอย่างซิลิกอนยังทำให้หลายบริษัทต้องเผชิญกับความลำบากในการจัดสรรสินค้าตามความต้องการของตลาด การตัดสินใจของผู้บริโภคที่เริ่มมองหาทางเลือกราคาประหยัดหรือย้ายไปใช้สมาร์ทโฟนระดับกลางจึงเป็นผลโดยตรงจากแรงกดดันด้านต้นทุนนี้

Brand Performance

ในไตรมาส 2 ของปี 2024 Samsung เป็นแบรนด์เดียวที่บันทึกการเติบโตของปริมาณการจัดส่ง (+6 % YoY) แม้ว่าตลาดโดยรวมจะหดลง รายงานระบุว่า Xiaomi คงส่วนแบ่งที่ 18 % อย่างคงที่ แต่ไม่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วน Oppo ลดลงจากระดับก่อนหน้าและมีส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ **17 %

บริษัทในเครือของ Transsion, ซึ่งรวมถึง Infinix และ Tecno, ยังคงรักษาตำแหน่งสำคัญด้วยส่วนแบ่ง 15 % แม้จะไม่ได้เติบโตอย่างเด่นชัด ส่วน Apple ยังคงครองฐานผู้ใช้ระดับบนโดยมีส่วนแบ่ง 9 % อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้เพิ่มยอดขายเช่นเดียวกับ Samsung

Share Changes

การเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งตลาดในไตรมาสนี้สรุปได้ดังนี้:

• Samsung : เพิ่มจาก 19 % ของช่วงก่อนหน้าเป็น 24 % ปัจจุบัน
• Xiaomi : ส่วนแบ่งคงที่ที่ **18 % ไม่เพิ่มหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
• Oppo : ลดลงจากระดับสูงกว่า **17 % ของช่วงก่อนหน้า (ตัวเลขเฉพาะไม่ได้ระบุ)
• Transsion : คงส่วนแบ่งที่ **15 % อย่างต่อเนื่อง
• Apple : อยู่ที่ **9 % โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า Samsung สามารถเพิ่มส่วนแบ่งได้โดยอาศัย กลยุทธ์ปรับราคาและการกระจายสินค้าในหลายระดับราคา ซึ่งทำให้แบรนด์สามารถดึงดูดผู้บริโภคที่กังวลเรื่องต้นทุนแต่ยังต้องการคุณภาพระดับสูง

Analysis of Samsung's Growth

ความสำเร็จของ Samsung ในไตรมาสนี้สืบเนื่องจาก การเปิดตัวรุ่นใหม่หลายรายการในช่วงกลางปี เช่น Galaxy A54 และ Galaxy S24 series ที่มีราคาที่แข่งขันได้ในตลาดระดับกลาง-สูง นอกจากนี้ Samsung ยังเพิ่มการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์และพันธมิตรค้าปลีกหลัก ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หันมาใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้น

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือ การปรับตัวของซัพพลายเชน Samsung สามารถจัดการต้นทุนส่วนประกอบได้ดีโดยอาศัยความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ผลิตชิปและโมดูลจอ ทำให้สามารถรักษามาร์จิ้นในขณะที่คู่แข่งบางรายต้องเผชิญกับกำไรขั้นต่ำ การกระทำเหล่านี้ส่งผลให้ Samsung สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโดยไม่จำเป็นต้องลดคุณภาพหรือฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์

Outlook & Impact

การที่ Samsung เป็นแบรนด์เดียวที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ตลาดกำลังหดตัวอาจบ่งชี้ว่าผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับ มูลค่าและประสิทธิภาพของราคา มากกว่าการติดตามเทรนด์สุดยอด นอกจากนี้ การเพิ่มส่วนแบ่งของ Samsung อาจทำให้คู่แข่งต้องเร่งพัฒนากลยุทธ์ด้านราคาหรือขยายไลน์สินค้าระดับกลางเพื่อรักษาฐานลูกค้า

สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ในภูมิภาค SEA ที่มีการพึ่งพาเครื่องมือและส่วนประกอบจากต่างประเทศ การปรับตัวต่อ ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จะเป็นหัวใจสำคัญของความอยู่รอด หากไม่มีการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลาดอาจเผชิญกับการถดถอยต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป

Summary

ตลาดสมาร์ทโฟนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง 15 % ในไตรมาส 2 ของปี 2024 เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้น แต่ Samsung ยังคงเป็นผู้เติบโตเพียงคนเดียวด้วยส่วนแบ่ง 24 % และการขยายยอดจัดส่ง +6 % YoY** รายงาน Counterpoint Research ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ด้านราคาและซัพพลายเชนของ Samsung มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จนี้.